Fusione e Acquisizione

Offriamo una vasta gamma di servizi per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di fusione e acquisizione. Le operazioni di fusione e acquisizione sono complesse ed è essenziale avere un team esperto al proprio fianco per garantire un esito positivo. Il nostro team vanta anni di esperienza nel settore e ha aiutato numerose aziende a raggiungere i loro obiettivi di fusione e acquisizione.

Conformità Normativa

La nostra collaborazione con importanti Studi Legali, Fiscalisti, Commercialisti, Auditors, garantisce che le operazioni di M&A siano conformi ai requisiti normativi vigenti, come le leggi antitrust, le leggi sul trasferimento di quote e azioni e le normative fiscali. Assistiamo i nostri clienti attraverso il processo di mantenimento della conformità per ridurre al minimo i rischi e garantire un esito positivo.

Due Diligence

Con la collaborazione di Studi Legali, Fiscalisti, Commercialisti, Auditors regolamentati, conduciamo un'accurata attività di due-diligence per evitare spiacevoli sorprese dopo il completamento dell'operazione. Vengono esaminati i documenti finanziari e legali della società target, nonché le sue capacità operative e strategiche, per identificare potenziali problemi e rischi.

Integrazione Post-Merger

Forniamo un supporto completo per il processo di integrazione post-fusione, comprese le tempistiche, le tappe fondamentali e gli indicatori di performance. Comunichiamo strettamente con tutte le parti interessate per garantire che tutti siano informati e coinvolti.

Integrazione

Forniamo un supporto completo per l'integrazione post-fusione, compresi l’integrazione delle operazioni, dei sistemi e delle culture delle due organizzazioni. Gestiamo ogni potenziale resistenza da parte dei dipendenti o degli stakeholder per garantire una transizione senza problemi.

Finanziamenti

Affianchiamo i nostri clienti nella predisposizione di un piano di finanziamento che tenga conto dei potenziali rischi e benefici dell'operazione. Assistiamo i clienti nell'ottenere risorse finanziarie attraverso il debito, l'equity o una combinazione di entrambi, presentando loro il partner finanziario più adatto all'operazione.

Valutazione

Utilizziamo diversi metodi per calcolare la valutazione, tra cui l'analisi dei flussi di cassa attualizzati, l'analisi dell'EBITDA attualizzato, l'analisi delle società comparabili e l'analisi delle transazioni similari precedenti. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per determinare la valutazione appropriata per la società target.

Pianificazione Strategica

Assistiamo i nostri clienti nello sviluppo di una strategia chiara per le loro operazioni di M&A, che comprenda l'identificazione delle giuste società target, la valutazione dei potenziali rischi e benefici e lo sviluppo di un solido piano di integrazione.

Negoziazione

Assistiamo i nostri clienti a negoziare i termini delle loro operazioni di M&A, tenendo conto delle motivazioni e delle priorità del venditore, nonché delle tendenze del mercato e delle pressioni competitive. Assertività e flessibilità per garantire un risultato soddisfacente.

Allineamento Culturale

Aiutiamo i nostri clienti a identificare tempestivamente i potenziali contrasti ed a sviluppare un piano per affrontarli. Ci assicuriamo che le due società abbiano un allineamento culturale e che il processo di integrazione post-fusione si svolga senza problemi.

Sinergie

Aiutiamo i nostri clienti a identificare tempestivamente le potenziali sinergie e a sviluppare un piano per realizzarle. Assicuriamo che le società post-merger ricevano i massimi benefici dalla transazione.